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阿里营收低于市场预期,社区团购等新业务令盈利承压

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文/一橙

8月3日晚间,阿里巴巴发布2022财年第一财季业绩报告。

报告显示,2021年4—6月,阿里巴巴营收2057.4亿元,去年同期1537.51亿元,同比增长34%,市场预期2093.8亿元,整体营收低于市场预期。净利润434.4亿元,较上年同期475.91亿元收窄。

非公认会计准则自由现金流为人民币206.83亿元(32.03亿美元),较2020年同期减少43%,主要是由于91.14亿元人民币用于缴纳部分反垄断???,以及对关键策略领域,及增长业务的投入导致盈利下降。

阿里巴巴第一季度月活跃移动用户9.39亿,市场预估9.472亿,低于市场预期。具体到各业务线,核心电商板块保持稳健增长,包括淘宝、天猫在内的平台月活跃用户达到9.39亿,淘特年活跃消费者达1.9亿。

在营收、月活数据均低于市场预期的情况下,阿里巴巴表示,股票回购计划从100亿美元增加到150亿美元,这也是阿里巴巴集团有史以来最大规模的回购计划,表达了其对未来长远充满信心。

一、核心业务稳健增长,在线教育整改将影响阿里云营收

财报显示,作为阿里最重要的收入来源,电商业务整体保持稳健。

截至2021年6月,阿里巴巴中国零售市场的移动月活用户(MAU)达到了9.39亿,较上一季度再增加1400万。

财报指出,服装和配饰、家居、消费电子等产品类目增长迅速。在天猫618期间,88VIP会员计划取得增长,约25万商家和品牌参与618,较去年增长一倍多。这些商家推出了超过100万款新品,它们在天猫618期间收获了千万级的店铺会员。

除此之外,阿里还有诸多业务线表现优异,成为集团新晋现金牛。

上周,张勇在致股东信中强调,成为消费互联网和产业互联网结合得更好的公司,是阿里巴巴非常重要的定位和方向。

例如,阿里云服务的客户在产业端趋向多元化,来自互联网、金融、零售等行业客户基础不断扩大,支撑阿里云本季度收入同比增长至160.51亿元人民币,并连续第三个季度实现盈利,经调整EBITA为3.4亿元人民币。

该季度内,钉钉业绩首次从创新业务板块调整并入云计算板块,由于尚处于投入阶段,并表带来利润下降,但该季度3.4亿利润依旧为历史最高。

值得注意的是,在最新的财报电话会议上,阿里巴巴方面表示,云服务失去大客户的影响会持续到财年结束,直到其国际业务完全脱离阿里云。此外,在线教育的行业整改也会影响到阿里云的营收。

菜鸟网络与物流合作伙伴依托全球智能物流网络,提升物流行业效率,并深入农产品和工业品产业带,用产业供应链更直接服务制造业与实体经济。本季度,菜鸟网络实现50%的稳健收入增长,菜鸟裹裹订单量同比增长63%。

蚂蚁集团的业绩表现也在本次财报中得以体现。数据显示,今年1-3月,阿里巴巴集团从蚂蚁集团获得的投资收益为44.94亿元,比2020年四季度的71.82亿元环比下降。

去年11月初蚂蚁集团上市暂缓,并在12月底成立整改工作组。今年4月12日,蚂蚁集团发布公告表示,在金融管理部门的指导下,全面对标监管要求,已完成整改方案的研究和制定工作。

目前阿里巴巴持有蚂蚁集团33%的股份,投资收益环比下降,反映出了处于整改期的蚂蚁集团今年一季度净利润的下滑。

二、社区团购新业务恐令盈利承压

今年5月,阿里在2021财年Q4及全年财报中宣布探索“社区商业平台”,将其作为最新探索的新零售业务之一,并表示在中国部分地区已经开展了社区商业平台业务,正式入场社区团购市场。

阿里计划,在未来12个月内,其“社区商业平台”业务在中国内地实现广泛覆盖。

作为新“选手”,盒马集市这几个月在多个城市加快了扩张步伐。

网易《态℃》栏目记者在长沙走访时发现,多多买菜、美团优选、橙心优选、兴盛优选在补贴压力下,纷纷下调团长佣金,盒马集市则是少数仍保留着团长冲单补贴的平台,激励金额最高达近30元,在补贴力度上并不吝啬。

可以说,阿里意欲通过烧钱补贴,迅速扩量,占住市场的野心明显。

但社区团购市场自去年下半年井喷式发展,美团、拼多多、兴盛优选等巨头经过一年博弈下,市场份额已经趋于平稳,后发力的盒马集市是否能够成功抢占市场,还是个问号。

据中信建设证券研报分析,目前巨头的优劣势各不相同:

美团地推能力厉害,擅长稳扎稳打,但在生鲜供应链和仓配方面相对薄弱;拼多多胜在供应链,但物流能力不强;阿里拥有技术、资金、流量、供应链等多方面的优势,但缺少微信这个流量台的利用,未来大概率会回归到扶持寡头玩家,使得各方都不能占据重要份额从而威胁到自己。

与此同时,社区团购行业目前仍是个烧钱的赛道,供应链产品品质参差、退款流程繁琐、无差异化竞争优势、用户忠诚度差等仍是所有平台的集体困惑。

盒马集市想要进一步破题,提升口碑并吸引用户复购,或更加注重保障商品品质,就意味着更大的投入,更多资金的倾斜,这或让阿里巴巴盈利端增速放缓。

三、对标美团,阿里本地生活“舰队”?;刂?/b>

美团牢牢的控制着本地生活的大半壁江山。反之阿里麾下,饿了么、飞猪、口碑则是节节败退,长期处于防守的被动状态。

本地生活服务相关业务备受阿里期待,也一直是阿里组织架构调整的重点。

今年7月2日,阿里宣布新一轮组织架构调整,本地生活、高德和飞猪组成新的生活服务板块,由俞永福负责,明确的释放了要加码布局本地生活矩阵的信号。阿里握指成拳,拿出了更强大的集合体,更集中的力量,来对战美团来势汹汹的挑战。

但就目前来看,阿里的本地生活生活板块,比起已实现盈利的美团,仍然相差甚远。

阿里截至今年3月末的2021财年第四季度财报显示,当期其本地生活服务收入为72.49亿元,同比增长50%,在阿里总营收占比中为4%。在本季度财报中,当期本地生活订单量同比增长50%

但面对“肌肉满满”的美团,阿里本地生活板块的“聚合模式”,还需要更大规模、更加深刻的整合进攻。

不久前,抖音就在北京、上海等城市,上架了“本地吃喝玩乐”的界面,包含热门餐厅、住宿、景点、旅游,等多个榜单??梢运?,这款界面相当于视频版的“美团点评”,来势汹汹的瞄准了本地生活服务市场。

对于阿里而言,前有劲敌,后有追兵。虽然,阿里已经释放出即使亏损也不会轻易放弃本地生活板块的决心,但能否打赢这场硬仗还是个问号。

目前,对于阿里巴巴而言,最重要的就是稳住基本盘,拓展新业务,寻找和创造更多的增量价值。阿里也表示,在新财年第一季度,将按计划加大对社区商业平台、淘特和本地生活服务等新业务的投入,服务更多元化的中国消费者。

虽然,现阶段阿里新业务表现堪忧,但从另一个角度来看,阿里坚持对于未来战略领域的投入,表达了对于创造中国新零售全业态的决心,长远来说都是为未来增长蓄力。

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