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收评:创业板指涨2.47% 高景气赛道大爆发

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网易财经8月4日讯  早盘两市低开高走,三大指数集体翻红,创业板指涨逾1%,收复3500点,逼近前期高点。受政策利好推动,体育产业个股上演涨停潮。锂电、军工、光伏、半导体等高景气板块全线走高,新能源概念股活跃,海马汽车、江铃汽车、福田汽车涨停,比亚迪股价突破300元大关。煤炭、有色、钢铁、化工、电力等板块早盘均走强。新冠检测概念股集体回调,大消费板块表现低迷,食品、旅游、白酒跌幅靠前。午后指数再度走强,创业板指涨逾2.5%,深成指和沪指涨幅扩大。锂电池板块继续走强,天齐锂业等40余股涨停。半导体芯片板块午后走高,科创板芯原股份率先涨停。整体看,北向资金持续净流入,市场情绪不断回暖,两市个股涨多跌少。

截至收盘,沪指涨0.85%,报3477.22点,深成指涨1.72%,报14990.11点,创业板指涨2.47%,报3563.13点,两市成交额连续第11个交易日突破1万亿元。

盘面上,锂电池、半导体、汽车整车等板块涨幅居前,酒店餐饮、新冠检测、超级品牌等板块跌幅居前。

吸金方面,北向资金全天净买入55.46亿元,为连续6日净买入;其中沪股通净买入17.44亿元,深股通净买入38.01亿元。

市场消息:

1、国务院印发全民健身计划:到2025年带动全国体育产业总规模达到5万亿

国务院印发《全民健身计划(2021-2025年)》?!都苹访魅?,到2025年,全民健身公共服务体系更加完善,人民群众体育健身更加便利,健身热情进一步提高,各运动项目参与人数持续提升,经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%,县(市、区)、乡镇(街道)、行政村(社区)三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖,每千人拥有社会体育指导员2.16名,带动全国体育产业总规模达到5万亿元。

2、中汽协:7月汽车行业销量预估完成182万辆 同比下降13.8%

据中国汽车工业协会统计的重点企业旬报情况预估,2021年7月,汽车行业销量预估完成182万辆,环比下降9.7%,同比下降13.8%;分大类看,乘用车销量同比下降11.2%,商用车销量同比下降27.1%。1-7月,汽车行业累计销量预估完成1471万辆,同比增长19%;分大类看,乘用车销量同比增长20.5%,商用车销量同比增长13.3%。

3、 央行营管部:推动 “专精特新板” 建设 助力高端制造业做强做优

央行营业管理部今日印发文件,将推动 “专精特新板” 建设,服务一批细分市场、聚焦主业、创新能力强、成长性好的专精特新企业,助力实体经济特别是高端制造业做强做优,提升产业链供应链的稳定性和竞争力。

4、特斯拉中国将 Model S 和 Model X 部分车型价格上调3万元

即日起,Model S 长续航版车型价格上调30,000元人民币,调整后车辆起售价为859,990元人民币;Model X 长续航版车型价格上调30,000元人民币,调整后车辆起售价为909,990元人民币。

机构观点:

1、国盛证券:市场风格并未切换 只是阶段性的风格再平衡

国盛证券指出,A 股前期场内分化显著,近日热门板块由于短期急涨出现分歧,低位板块超跌反弹,市场风格并未切换,只是阶段性的风格再平衡。推行全面注册制,优质股永远是稀缺的,抱团不会消失只会转移;专注政策鼓励扶持的产业、高景气度行业、具备产品议价权的细分领域龙头。资金会 “锚定” 企业的业绩,全年的超额业绩,预计来源于相对低估的二线蓝筹。操作上,两市量能持续保持在万亿之上,A 股下方支撑密集,反弹尚未终结。高端制造、军工维持高景气度,板块前期调整充分,安全边际仍在,静待企稳后重试升势;可以关注碳中和、军民融合、5G 应用层等题材中的优质个股。

2、东吴证券:科技成长未来仍有表现空间

东吴证券认为,从大的结构看,上证指数仍处于宽幅震荡的区间内,而创业板和科创板的上升趋势暂未改变,结构化仍是市场主流。短期超跌反弹的蓝筹白马不宜太过追高,后期调整后分批建仓为好。而科技成长做为政策支持的主线,未来仍有表现空间,调整时可适当留意,关键还是看公司在行业内是否具备较强的进口替代潜力,以此为标准来寻找投资标的。

3、中信建投:整车股估值在现有估值水平上将稳中有升

中信建投认为,过去整车股投资偏周期,往后看,我们认为行业面临格局优化与商业模式革新的双重利好,整车厂估值将持续向上。强势自主整车厂(长城、长安)估值已经突破原有的估值框架和区间,后期估值影响要素更多依靠边际变化。边际来看,不管是格局演绎还是模式兑现均会边际变好,整车股估值在现有估值水平上将稳中有升。投资建议:强势自主基于核心能力崛起,份额提升空间显著。

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