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“芯锂”甜蜜蜜!芯片、锂电池板块大幅反弹 成长板块景气度还能持续多久?

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8月4日两市低开后,迅速拉升,沪深两市指数皆翻红,而昨日跌幅榜居前的以芯片和锂电池为代表的成长板块开启“暴力”反弹,而投资者也在24小时内从“芯锂苦”马上变成了“芯锂甜蜜蜜”。截至发稿,半导体及元件行业板块涨超3%,气势如虹。个股方面,神工股份获“20cm”两连板,芯原股份、圣邦股份(300661)、铜峰电子(600237)涨超10%,乐鑫科技、华微电子(600360)、北京君正(300223)、士兰微(600460)、中芯国际等跟涨。



而另外一边,锂电池板块涨2.4%,盘中最高涨幅达到2.84%。个股方面,科恒股份(300340)、星源材质(300568)、天合光能、久吾高科(300631)均涨超10%,欣旺达(300207)、诺德股份(600110)、恩捷股份(002812)、江特电机(002176)、厦门钨业(600549)等涨停,天赐材料(002709)、璞泰来(603659)、石大胜华(603026)、容百科技、天齐锂业(002466)等跟涨。



昨天还是牛夫人的成长板块,今日变身小甜甜,成长板块的景气度还能维持多久让投资人摸不着头脑。

机构观点

渤海证券认为,7月PMI 数据显示小企业经营压力凸显,中央政治局会议也特别指出货币政策对中小企业的支持,预计货币政策短期仍将维持稳中趋松的态势,考虑到上周市场担心外资流出,情绪出现扰动,高位板块获利资金出现一定程度的兑收,洗筹之后景气度较高的成长性板块依旧具有配置价值。

而其中,需要关注增量资金的进场情况,若未能有新的增量资金持续入场,则需要警惕市场的阶段性见顶风险。

行业配置方面,可关注抱团品种中业绩有支撑的板块,以及周期领域中供需格局良好的化工子板块。主题性机会方面,可关注今年涨幅不大且 PEG 估值相对较低的板块,主要包括军工以及包括 5G、智能驾驶在内的科技板块。

东兴证券策略团队表示,首先,新能源、半导体板块相对估值低于历史几次成长行情估值高点。以各行业的市盈率除以全部A股市盈率计算,这些热门板块的相对估值分位数处于60%-80%区间,也低于2015年6月或2020年8月水平。

其次,以高盈利增速消化高估值。热门赛道在2021年的业绩预测增速均在50%以上,2022年预测增速也基本在40%左右,远高于全部A股的25%,此前的核心资产盈利增速和A股整体增速的差距仅约为10个百分点。三是高换手率之后即便短暂回调,市场依旧会重新回归到高景气个股上。2月核心资产的换手率达到高位后集体出现调整,但4月以来核心资产出现分化,景气度较高的新能源、半导体等再度回暖,其余板块的交易热度则未见回暖。

责任编辑:hb

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